Slovenské elektrárne si zajistily největší korporátní refinancování na Slovensku

Slovenský stát má v SE 34procentní podíl. Zbytek vlastní společně italský Enel a skupina EPH českého miliardáře Daniela Křetínského. Firmy ale v prosinci uvedly, že EPH podíl Enelu převezme, a stane se tak většinovým vlastníkem Slovenských elektráren.

Banky se v rámci smlouvy zavázaly poskytnout firmě financování v uvedeném objemu. Rozděleno je na tříletý amortizovaný termínovaný úvěr ve výši 1,665 miliardy eur, pětiletý jednorázově splatný termínovaný úvěr za 1,665 miliardy eur a dvouletý revolvingový úvěr za 250 milionů eur. Výnosy chce firma použít primárně na refinancování existujících nadřízených a podřízených závazků a také na všeobecné korporátní účely, včetně pracovního kapitálu.

"Refinancování jasně ukazuje důvěru bank v naši společnost," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Slovenských elektráren Branislav Strýček. "Je to ten nejsilnější projev důvěry, jaký můžeme dostat, když jsou finanční instituce přesvědčeny o naší stabilitě a vyhlídkách do budoucna, a tím spíše v případě, kdy jsme primárně zaměřeni na jadernou energetiku," dodal.

Globálním koordinátorem a agentem pro zajištění financování byla italská bankovní skupina UniCredit. Společnost A&O Shearman sloužila jako právní poradce Slovenských elektráren a společnost Clifford Chance jako právní poradce věřitelů.